Memleketler arası Piyasalardan TVF’ye Büyük İtimat: 1,1 Milyar Avro Kredi

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro kıymetindeki sendikasyon kredisi sürecini birinci kere Hazine garantisi olmadan tamamladı. TVF’den yapılan açıklamaya nazaran, 12 ülkeden 20 bankanın iştirakiyle temin edilen toplam 837 milyon avroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.

Hazine Garantisi Olmadan Tamamlanan İşlem

İlk defa “Hazine garantisi olmadan” muvaffakiyetle tamamlandığı belirtilen bu işlemle, milletlerarası piyasalarda Türkiye iktisadına duyulan itimat bir defa daha tescillenmiş olduğu kaydedildi. Daha evvelki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı bu krediyle kaldırıldı. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Kredi süreci, yatırımcılardan ağır ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma meblağının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde birinci sefer dolar dilimi eklendi.

Uluslararası Yatırımcılardan Büyük İlgi

Daha evvel 2019 ve 2023’te alınan sendikasyon kredileri üzere iki yıl vadeli olarak yapılandırılan süreç, iki başka dilimde toplam 1,1 milyar avro düzeyine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine nazaran yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti. TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk süreci de memleketler arası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son süreç de milletlerarası finans kuruluşlarının TVF’ye olan itimadını bir sefer daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ye yükseldi.

• Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Kıymetler AŞ
• Emirates NBD Capital Limited
• First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve başkan talep toplayıcı olarak vazife aldı.
• Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.

Kaynak: Memurlar