İş Bankası’ndan ek ana sermaye niteliğinde 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, milletlerarası piyasalarda ek ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. 2025 yılında milletlerarası piyasalarda Türkiye’den yapılan birinci ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları fiyatındaki sürecin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ek ana sermaye nitelikli Eurotahviller ortasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan sürece 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan talep geldi. Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı kümelerinin ağır ilgi gösterdiği süreçte Eurotahvillerin yüzde 41’i İngiltere’ye, yüzde 28’i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21’i Avrupa’ya, yüzde 8’i ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 üzere büyük bir kısmı fon ve varlık idare şirketlerinden, yüzde 36’sı bankalar, yüzde 19’u hedge fonlar, yüzde 3’ü ise öbür yatırımcılardan oluştu.”

‘BİLANÇOMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRDİK’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ait değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken milletlerarası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti tabir ederek, “Bankamızın ek ana sermaye niteliğindeki birinci borçlanma süreci olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha evvelki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil çeşidini eklemiş olduk. Böylelikle tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır dayanak olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz iktisadına döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen ihtiyaçlarına hazırlanmasının değerinin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye gibisi kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke iktisadının hizmetine sunacağız” dedi.

(EKONOMİ SERVİSİ)

Kaynak: Gazete Duvar